Refrain - The Felice Brothers

There’s a letter on the office floor

I’m off to the great kaleidoscope

Just a letter and nothing more

I’m off to the great kaleidoscope

Will you leave me with a kiss

Though i’ve warned you of the mystery

In that grim northern rim

There’s a swallow on your mother’s lawn

I ring her doorbell 'til my finger broke

I asked the swallow where my love has gone

She’s off to the great kaleidoscope

Will my future be revealed

With the turning of a wheel

In that grim northern rim

Auf der Büroetage liegt ein Brief

Ich gehe zum großen Kaleidoskop

Nur ein Brief und nicht mehr

Ich gehe zum großen Kaleidoskop

Wirst du mich mit einem Kuss verlassen

Obwohl ich dich vor dem Geheimnis gewarnt habe

In diesem düsteren nördlichen Rand

Auf dem Rasen deiner Mutter ist eine Schwalbe

Ich klingele an ihrer Tür, bis mein Finger bricht

Ich habe die Schwalbe gefragt, wohin meine Liebe gegangen ist

Sie geht zum großen Kaleidoskop

Wird meine Zukunft offenbart werden

Mit dem Drehen eines Rades

In diesem düsteren nördlichen Rand